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正事金融“金融理财规划师”集训第一期圆满落幕!
2016-09-29 18:22:58 浏览:373
随着经济的长期高速发展,居民手中积累了大量财富,人们有着迫切的理财需求;多元化发展已经成为金融行业的发展趋势,金融机构需要具备综合金融能力的人才,才能在多元发展中立于不败之地。正事金融深知综合性人才在企业发展中的重要性,打造一支正事金融理财规划师队伍便成为了重中之重。
 
2016年9月27日,“金融理财规划师”集训一期在正事金融上海总部顺利拉开帷幕,全国各营销中心业务精英齐聚一堂,共同学习探讨了金融专业知识。本期培训历时2天,主要围绕金融理财法律、货币时间价值、经济学基础知识、家庭理财规划书和家庭财务报表制作进行了深度解析。
 
△正事金融总经理蔺总开场致辞
 
本次培训以讲授和互动为主,课程化繁为简,生动易懂,重在启发式和实操性结合,关注伙伴们的感悟及参与度,培养学习习惯,强调学以致用。
 
△张燕民律师
 
9月27日上午,公司特邀盈科律师事务所专业律师、正事集团法律顾问张燕民律师从《法律基础知识》、《金融理财师与客户之间的法律关系》、《合同法》、《金融理财监管》等几个主题展开了深入的讲解和分析。张律师的专业、细致和平和,赢得了在座所有人热烈的掌声和一致的肯定。
 
△李卿培先生
 
随后,由具有多年金融从业经验、取得金融理财规划师资格的李卿培先生主讲。李卿培先生以利用两个下午的时间,分别以《货币时间价值》和《家庭理财规划书和家庭财务报表制作》为主题,向大家详细讲解了货币时间价值的概念、有效年利率的计算和家庭理财规划书、家庭财务报表的制作、应用、合法性等,并列举了大量的实例方便大家理解应用。李卿培先生独特的视角、亲和的言语给大家带来了满满的惊喜,现场互动不断,气氛非常活跃。
 
△余羽老师
 
9月28日,主讲老师为正事金融培训部资深讲师余羽老师。余老师主要从经济学基础知识出发,向大家全面诠释了GDP与经济周期、CPI与通货膨胀和其他经济指标,让大家原本较为笼统的经济学概念变得更加清晰明了;而关于国家宏观经济政策的分析,也让大家在大方向的把控上更为精确。
 
△正事金融人事部经理程朱凤女士总结发言
 
两天紧张的培训虽然转瞬即过,但是正事金融在多元化发展的道路上刚刚冲出起跑线,希望我们每一位正事金融理财规划师在回到各营销中心后,都能不断深入地学习所学内容,将此次的课程传授最终转化为自己的知识,最终帮助客户实现在财务上的自由和自主!


 
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